平安敲定360亿定向增发 摩根士丹利抢下大单

平安敲定360亿定向增发 摩根士丹利抢下大单
发布时间2014-12-06 14:30:15 浏览:630次

北京时间12月3日晚间消息,上周日,中国第二大保险公司中国平安敲定365亿港元(约和47亿美元)的定向股票增发,成为港股历史上最大规模增发之一。摩根士丹利最后一刻从高盛和瑞信手中“虎口夺食”拿下此单,一举锁定亚洲投行榜首的宝座。

据国外媒体报道,直到周日上午,高盛和瑞信都以为这笔承销业务已是囊中之物。知情人士称,中国平安此前已临时性地认可了它们提供的定向增发对象名单。没想到最后一刻杀出的摩根士丹利抢走了这笔大单,使得它们被迫屈居金融顾问的角色。

摩根士丹利在当天午后递交了一份投资者名单,而且承销报价也比高盛和瑞银更划算。亚洲股票承销市场的竞争尤为激烈,承销收入通常占到投资银行行业总收入的40%,而美国或欧洲仅为25%。

知情人士形容这一过程称,“这也太逗了,就好像人已经步入婚礼的殿堂,结果发现口袋里的婚戒被人偷走了。”

中国平安曾发布公告称,将向不少于6名但不超过10名独立专业机构和个人投资者配售合共5.94亿股新H股。配售价每股配售股份62港元,较H股配售协议签署日前最后一个交易日在香港联交所所报收市价每股65.05港元折让约4.69%,而净配售价每股配售(扣除配售佣金及开支后)为61.43港元,配售所募得款项净额将约为364.91亿港元。

事实上,此次定增的绯闻对象均为国际投行或投资机构,其中有黑石集团、新加坡主权投资基金淡马锡等。从港交所权益披露显示,黑石集团与淡马锡持有中国平安H股部分股权。截至11月20日,黑石持有4.96%的中国平安H股;而淡马锡持有5.04%。不过市场尚未传出,这两家配售机构对中国平安的定增资金来自自有资金还是机构客户。

数据供应商Dealogic的数据显示,拿下该笔交易后,摩根士丹利亚洲(除日本外)承销业务排名以162亿美元的总量一举超越高盛和摩根大通,由第三位跃升至第一。现在,高盛、摩根大通和瑞信分别以141亿美元、118亿美元和115亿美元追随其后。

(来源:腾讯新闻