华仪电气定增25亿加码风电场 大股东携员工持股计划捧场

华仪电气定增25亿加码风电场 大股东携员工持股计划捧场
发布时间2014-12-09 14:53:32 浏览:555次

    作为国内风电机组重要的制造企业之一,华仪电气[-7.42% 资金 研报]向市场更为广阔的风电工程承包和风电场运营市场拓展的步伐终于迈出了重要一步。

    公司12月5日晚间公告,拟以9.63元/股非公开发行约2.6亿股股份,募集资金25亿元,用于风电场相关建设项目和补充运营资金及偿还银行贷款。公司表示,鉴于目前风电行业在市场需求和国家政策支持的推动下已进入了新的快速发展阶段,公司拟通过本次非公开发行抓住风电行业快速发展的良好机遇,延伸风电产业链,以公司拥有的超过297MW的风电场资源为基础,进军风电工程承包和风能发电领域,做大做强风电产业,形成风电机组销售、风电工程总包、风电场运营和维护的多环节协同发展布局。

    公告显示,此次增发募集资金中,9亿将投向三个风电场建设项目,2亿用于平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目,其余14亿用于补充流动资金及偿还银行贷款。其中,黑龙江省鸡西平岗风电场、黑龙江省鸡西恒山风电场和宁夏平罗五堆子三个风电场建设项目合计规模148.5MW,据公司测算,三个风电场项目未来收益较好,内部收益率分别为9.11%、12.95%和10.23%;而平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目总收入预计为11.13亿元,预计2015年完工,预期经济效益良好。

    华仪电气目前风电产业收入主要来源于风电机组销售,市场更为广阔的风电工程承包和风电场运营尚未给公司带来收入和利润。近年来,华仪电气逐步加大风电工程承包市场开拓力度,加快风电场的建设运营。按照战略规划,公司希望将其在风电机组方面的优势延伸至风电工程和风电场建设运营,形成风机销售、风电工程总包和风电运营协同发展,共同推进的业务格局。

    据了解,目前公司取得省级发改委核准的风电场资源达到297MW,通过本次募集资金投资项目合计148.5万MW项目的建设,将有望为公司带来稳定的收入和利润来源。

    除了加大风电场建设力度外,缓解企业经营资金压力也是此次增发的重要原因。据悉,随着风电产业的逐步回暖和国内电力投资的逐步加大,2013年以来,公司营业收入和净利润呈快速增长态势,公司目前风电机组和高低压配电产品订单增长较快,营业收入和订单量的不断增加,加大了公司对于流动资金的需求。增发完成后,将利用14亿元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款,将有力缓解华仪电气快速发展过程中的资金压力。

    根据预案,此次发行中包括公司控股股东华仪集团、员工持股计划在内的10名投资者全部以现金认购。华仪集团将认购不超过6749.74万股,认购比例26%;公司员工持股计划将认购不超过1056.84万股,认购比例4.07%,控股股东和核心员工的大比例参与凸显了对未来业务发展的坚定信心。值得关注的是,华仪集团在自我认购的基础上,还将按照1:1的比例向42名参与认购的核心员工配资,全部现金出资超过7亿元。

    (来源:中国证券网)